01. Лежит камень в степи
02. Песня о вещем Олеге
03. Жил-был добрый дурачина-простофиля
04. Странная сказка
05. Про дикого вепря
06. Песня о вещей Касандре
07. Песня-сказка о нечисти
08. Сказка о несчастных сказочных персонажах
09. Куплеты нечистой силы
10. Серенада Соловья-разбойника
11. Лукоморья больше нет
12. От скушных шабашей
13. Выезд Соловья-разбойника
14. Скоморохи на ярмарке
15. В далёком созвездии Тау Кита
16. Песенка о переселении душ
17. Переворот в мозгах из края в край
18. Песня-сказка про джинна
19. Про чёрта
20. Песня плотника Иосифа, девы Марии и Святого Духа
21. Песня про Козла отпущения
22. Марш антиподов (из сказки ‘Алиса в стране чудес’)
23. Песня об обиженном времени (из сказки ‘Алиса в стране чудес’)