CD1
01. Последняя любовь
02. За той волной
03. Чувства
04. Цветок
05. Украду тебя
06. Любовь моя
07. За любовь
08. Караван
09. Ласточка
10. Счастливые глаза
11. Эта женщина
12. Свадьба
13. Дочка
14. Пара лебедей
15. Ау
16. Разводят
17. Журавль
18. Волчонок
19. Брату
20. Джони
21. Прощание с Айседорой
22. Кабак (памяти Есенина)

CD2
01. Мачо
02. Ностальгия
03. Кружится снег
04. Звезда ненаглядная
05. Рейс 9208
06. Синее глаза
07. Грешница
08. Казанская осенняя
09. Такси
10. Макаров
11. Застольная
12. Брат вестовой
13. Ништяк, девочка
14. Лебедь белая
15. Лучшие ноги
16. Вискарь
17. Грустная
18. Миша-щелк
19. Полонянка
20. Лебеди
21. Первоходка
22. Фонарики ночные
23. Сон