01. Федор Шаляпин - Сомненье
02. А. Соленкова - Не уходи
03. Борис Штоколов - Я вас любил
04. Лариса Курдюмова - Не пробуждай воспоминаний
05. Сергей Лемешев - Колокольчики мои
06. Елизавета Шумская - Не брани меня, родная
07. Александр Огнивцев - Средь шумного бала
08. Елизавета Шумская - Зачем тебе, мой милый, я узнала
09. Вячеслав Кобзев - Темно-вишневая шаль
10. Галина Карева - Вернись, я все прощу
11. Вадим Козин - Прощай, мой табор
12. Алла Баянова - Милая
13. Александр Вертинский - Прощальный ужин
14. Изабелла Юрьева - Белая ночь
15. Константин Сокольский - Голубые глаза
16. Алла Баянова - Капризная, упрямая
17. Вадим Козин - Снова пою
18. Алла Баянова - Осень
19. Константин Сокольский - Вино любви
20. Алла Баянова - Все что было
21. Алексей Борисов - Что так сердце растревожено
22. Ансамбль скрипачей Большого театра - Романс из к/ф "Овод"