01. Вступление
02. Баллада о свечах
03. Ваза с охапкой осенних цветов
04. Наши юбилеи
05. К юбилею Вихорева
06. Вступление + Шёл я в ночь башмаками хлюпая...
07. Вступление + Песня о Княжпогосте
08. Соколиная гора
09. Старорусские колокола
10. Любовный кризис
11. Вступление + Я сексуально озабочен
12. Вступление + Сексуальный штопор
13. Ну и скачки!
14. Вступление+ Первые дни плаванья
15. Фригидная женщина
16. Волчья стая
17. Вступление + Какая ночь, я не могу...
18. Волчья свадьба
19. Бабье лето
20. Сенокос